Дорожающая нефть вновь поддержала российские индексы

Торговая сессия пятницы, 16 января, на российском фондовом рынке завершилась в положительной зоне. Так, рассчитываемый в рублях индекс ММВБ прибавил 1,8%, а долларовый РТС вырос на 1%. На валютном рынке пара USD/RUB снизилась на 0,3% до 65,1 руб., а EUR/RUB потеряла 1,2% до 74,9 руб. Что касается валютной пары EUR/USD, то по ней наблюдалось существенное снижение – на 1,2% до уровня в 1,149. В последнем случае динамика может быть обусловлена запланированным на 22 января заседанием ЕЦБ, на котором может быть утверждена широкая программа скупки активов, включая гособлигации стран еврозоны.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки Brent показывали рост на 2,7% до $49,6 за баррель. Поддержку котировкам, очевидно, оказывают поступающие новости о том, что ряд крупных нефтяных компаний (Premier Oil, Statoil, Dong Energy) из-за падения цен на добываемое сырье продолжает замораживать свои инвестпроекты и даже возвращать лицензии на добычу трудноизвлекаемой нефти. Одновременно с этим происходит снижение числа заявок на бурение в США.

Индексу ММВБ явную поддержку оказала дорожающая нефть. Драйвером роста весь день были акции компаний нефтегазового сектора: соответствующий отраслевой индекс Московской Биржи к концу дня прибавил 2,4%. Помимо этого, стоит отметит опубликованную в WSJ информацию о запланированной на понедельник встрече глав МИД ЕС для обсуждения разделения ранее введенных санкций против РФ на связанные с Крымом и ситуацией с юго-восточными регионами Украины. Таким образом, повышается вероятность отмены наиболее болезненных для российской экономики финансовых санкций в случае деэскалации ситуации на Донбассе.

В лидерах роста по итогам сегодняшнего торгового дня находились акции «Лукойл» (+4,5%), ВТБ (+4%) и «Акрона» (+3,2%). В аутсайдерах были акции «Дикси» (-5,2%), «М.Видео» (-2,2%) и «Аэрофлота» (-1,7%).

Затишье на валютном рынке даже в условиях дорожающей нефти я связываю с неопределенностью касательно возможного снижения агентством S&P суверенных рейтингов России ниже инвестиционного уровня. Если рейтинги все-таки не будут снижены, то можно надеяться на существенное укрепление рубля к бивалютной корзине от текущих уровней.

Торги в США на момент закрытия торговой сессии в РФ проходили на положительной территории. Фондовый индекс S&P 500 прибавлял 0,23%, NASDAQ рос на 0,27% и DJIA подрастал на 0,38%. Данные по промпроизводству в США за декабрь оказались хуже ожиданий: снижение составило 0,1% м/м. Однако поддержку основным индексам оказал сезон отчетностей. Например, Goldman Sachs отчитался лучше ожиданий за 4 квартал. Таким образом, внешний фон для российского фондового рынка к концу дня был скорее позитивным.

Резюмируя все вышесказанное, на открытии торгов на Московской Бирже в понедельник можно ожидать роста по индексу ММВБ в пределах 0,5%. Прогноз по курсу рубля – небольшое укрепление к корзине валют. Торги будут достаточно вялыми, т.к. в США биржи будут находиться на каникулах из-за празднования дня Мартина Лютера Кинга.